📄️ Visão Geral
O que é o PliqCX CRM e como ele acompanha o cliente do primeiro contato ao pós-venda.
📄️ Pipelines
A lista de pipelines, os tipos por etapa do ciclo do cliente e como criar.
📄️ A Pipeline (kanban)
Colunas, cards, forecast e as visões Pipeline, Tabela e Timeline.
📄️ Card / Oportunidade
Contatos, negócio, atividades, comentários e anexos de uma oportunidade.
📄️ Leads
A base de pessoas e empresas do funil que ainda não viraram cliente.
📄️ Captura de leads
Receber leads de fora por API/formulário, com origem e UTMs, e o catálogo de origens.
📄️ Regras de movimentação
Condições que um card precisa cumprir para avançar, fechar ou reabrir.
📄️ Automações
Quando algo acontece no pipeline, faça uma ação — gatilhos, ações e templates.
📄️ Configurações da pipeline
Geral, Atribuição, Acesso, Regras de movimentação, Automações e Colunas.