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Leads

A página Leads reúne as pessoas e empresas do funil — os contatos que ainda não são cliente. É onde o time comercial trabalha a base antes da conversão.

Lista de leads

A lista​

Cada lead mostra o nome, o tipo (Pessoa ou Empresa), e-mail, telefone, o papel (sócio, gerente…) e a origem de onde veio. A busca filtra por nome, e-mail ou telefone, e as abas Todos / Pessoas / Empresas separam por tipo.

Leads e clientes convivem no dia a dia: nos pickers de contato do card, os dois aparecem juntos, cada um com o seu selo — Lead ou Cliente.

Três abas​

A página tem três abas:

  • Leads — a base de contatos (esta tela).
  • Captura — receber leads de fora, por API/formulário.
  • Origens — o catálogo de "de onde o lead veio".

As duas últimas estão detalhadas em Captura de leads.

Novo lead​

O botão Novo lead cadastra um contato manualmente. À medida que a oportunidade avança no funil e fecha, o lead deixa de ser só um contato e passa a fazer parte da base de clientes da empresa.