Visão Geral do PliqCX CRM
O PliqCX CRM é o módulo de pipelines e relacionamento da plataforma PliqCX. Ele organiza o trabalho comercial e de pós-venda em pipelines no formato kanban — cada card é uma oportunidade que avança por colunas até o desfecho (ganho, perdido ou concluído).
A ideia é acompanhar o cliente pelo ciclo inteiro: da venda nova à renovação, expansão, retenção e sucesso — cada etapa do relacionamento tem seu pipeline.
O que você pode fazer
- Organizar o trabalho em pipelines kanban, um por etapa do ciclo do cliente (funil de vendas, renovação, expansão, retenção, sucesso, operação/suporte).
- Mover oportunidades entre colunas por arrastar-e-soltar, com regras de movimentação e automações.
- Registrar tudo no card: contatos (lead ou cliente), valor do negócio, MRR, probabilidade, previsão de fechamento, prioridade, prazo e tags.
- Acompanhar atividades e conversas — checklist de atividades, comentários com menções, anexos e histórico.
- Ver saúde e forecast no topo do pipeline (MRR, forecast, ganho, ticket médio) e em relatórios de funil, win-rate, ciclo e motivos de perda.
- Automatizar ("quando um card entra na coluna X, faça Y") e controlar o acesso por time e papel.
Como o CRM se organiza
O menu à esquerda separa o dia a dia da gestão:
- Trabalho — Pipelines, Meus cards, Pendências, Leads, Notificações e Calendário.
- Relatórios — o painel de vendas (funil, win-rate, ciclo, motivos de perda), para quem acompanha o time.
- Gestão — Automações, Templates, Webhooks, Níveis de acesso e Sessões ativas.
- Empresa — o diretório de Times.
Estrutura desta documentação
| Seção | Conteúdo |
|---|---|
| Pipelines | A lista de pipelines, os tipos e como criar |
| A Pipeline (kanban) | Colunas, cards, forecast e as visões Pipeline / Tabela / Timeline |
| Card / Oportunidade | Contatos, negócio, atividades, comentários e anexos |
| Leads | A base de pessoas e empresas do funil |
| Captura de leads | Receber leads por API/formulário e o catálogo de origens |
| Regras de movimentação | Condições para avançar, fechar ou reabrir um card |
| Automações | Quando algo acontece no pipeline, faça uma ação |
| Configurações da pipeline | Geral, Atribuição, Acesso, Movimentação, Automações e Colunas |