Pipelines

Ao entrar no PliqCX CRM você cai em Meus Pipelines — os pipelines que você acessa, cada um com seu ícone, cor, descrição e contagem de cards.

Tipos de pipeline

O tipo define quais campos e comportamentos o pipeline tem. Um pipeline pode ser:

• Funil de vendas — negociação com valor, MRR, probabilidade e previsão de fechamento; mostra o forecast no topo e tem colunas de Ganho / Perda.
• Renovação de contratos — o mesmo funil, focado em contratos chegando ao fim do ciclo.
• Expansão da base — upsell e cross-sell em clientes ativos.
• Retenção / Anti-churn — clientes em risco de cancelamento.
• Sucesso do cliente — monitoramento e saúde da carteira (sem funil de negociação).
• Operacional — tickets e tarefas recebidos por canais (ex.: suporte).
• Loop de fechamento — resposta de pesquisa (ex.: NPS) que vira trabalho.

O tipo pode ser alterado depois, na aba Geral das configurações.

A barra lateral

À esquerda ficam os pipelines que você acessa e os atalhos de trabalho:

• Pipelines — esta lista.
• Meus cards — os cards atribuídos a você (e os que você segue).
• Pendências — o que precisa de ação.
• Leads — a base de contatos que ainda não viraram cliente.
• Notificações e Calendário — seus alertas e a agenda de atividades.

Criar um pipeline

O botão Novo pipeline, no canto superior direito, cria um pipeline novo — você define o nome, o tipo e a cor. Depois de criado, é só abrir e começar a montar as colunas e os cards.