Configurações da pipeline

Cada pipeline tem a sua própria página de Configurações, organizada em abas.

As abas

• Geral — nome, times responsáveis (quem acessa o pipeline), tipo, descrição e cor.
• Atribuição — como os cards entram para alguém (pela equipe da coluna, round-robin, manual ou quem criou) e regras como exigir responsável, permitir auto-atribuição ou proteger oportunidades por responsável.
• Acesso — o papel de cada pessoa neste pipeline.
• Regras de movimentação — condições para mover, fechar ou reabrir cards.
• Automações — as regras de automação do pipeline.
• Colunas — o gerenciador das colunas (abaixo).

A aba Colunas

Aqui você monta e ajusta as colunas do pipeline, cada uma numa linha:

• Renomear — edite o nome direto na linha.
• Reordenar — as setas ↑ / ↓ mudam a ordem.
• Tipo — Em andamento, Ganho, Perda ou Concluída. O tipo define o comportamento: Ganho conta no forecast, Perda pede motivo, Concluída fecha o ciclo; voltar para Em andamento é reabertura.
• SLA — o tempo máximo que um card pode ficar parado na coluna antes de virar alerta (limite + unidade).
• Excluir a coluna, e Adicionar coluna ao final.

Criar, excluir e reordenar aqui reflete no quadro na hora.