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Card / Oportunidade

Cada card é uma oportunidade. Abri-lo reúne tudo sobre ela numa tela só — quem, quanto, em que etapa e o que já aconteceu.

Detalhe do card

No topo, a régua de etapas mostra onde a oportunidade está (ex.: Lead novo → Qualificado → Proposta enviada → Em negociação → Ganhou → Perdeu). Clicar numa etapa move o card.

Painel lateral​

  • Pessoas e empresas atreladas — os contatos da oportunidade, com selo Lead ou Cliente.
  • Responsável, Prioridade, Prazo e Tags.

Negócio​

O bloco Negócio guarda os números e a origem da oportunidade:

  • Valor (P&S) e MRR.
  • Probabilidade e Previsão de fechamento (com aviso quando está atrasada).
  • Origem (como o lead chegou), Fechamento (canal do ganho) e Influência.
  • Proposta — o documento anexado.

Negócio, atividades e comentários do card

Atividades​

Um checklist de atividades (ligar, enviar proposta, etc.), cada uma com responsável e prazo — o que precisa ser feito para a oportunidade avançar.

Comentários, anexos e histórico​

Na parte de baixo, três abas:

  • Comentários — a conversa interna da equipe sobre a oportunidade. O editor aceita formatação, menções de pessoas (@), referências a atividades (#) e a anexos (&).
  • Anexos — os arquivos da oportunidade.
  • Histórico — o registro de tudo que mudou no card.