Editar, ativar e excluir

Cadastro desatualizado se corrige no mesmo formulário da criação. Pessoa que não deve mais ser trabalhada pode ser inativada — sem perder nada — e, quando for o caso, excluída de vez. Esta página mostra os três caminhos e quando usar cada um.

Editar uma pessoa

Como acessar

• Na lista, menu ⋯ da linha → Editar;
• no painel da pessoa, botão Editar;
• no painel, aba Detalhes de uma pessoa só com o nome → Editar pessoa;
• no painel, aba C. customizados → Editar campos (abre já no bloco de campos personalizados).

Passo a passo

1. Abra a edição por um dos caminhos acima. A página Editar pessoa mostra o nome da pessoa logo abaixo do título e o formulário já preenchido.
2. Altere o que precisar. Para apagar um dado, deixe o campo em branco.
3. Clique em Salvar. A mensagem Alterações salvas aparece e você volta para onde estava — a lista com os mesmos filtros, ou o painel da pessoa.

Enquanto nada mudou, a barra mostra Nenhuma alteração e o Salvar fica desabilitado. Na edição não existe Salvar e criar outra.

Só o que você mudou é salvo

A edição grava apenas os campos alterados e só confere o formato deles. Assim, um e-mail antigo fora do padrão não impede você de corrigir o telefone.

Se a pessoa não existir mais, a página avisa Pessoa não encontrada — "Ela pode ter sido excluída ou não pertence a esta empresa." — com o botão Voltar para a lista.

Ativar e inativar

• Na lista: menu ⋯ → Inativar (ou Ativar);
• no painel: botão Inativar (ou Ativar);
• no formulário: o interruptor Situação;
• para várias de uma vez: Ações em massa.

Pela lista e pelo painel a mudança é imediata, sem confirmação. A mensagem (Pessoa inativada) traz Desfazer por alguns segundos.

Uma pessoa inativa continua cadastrada, com contratos, respostas e histórico. Ela só deixa de aparecer na lista padrão — para vê-la, mude o Status para Inativas ou Todas (veja Buscar e filtrar).

Excluir

Só administradores veem a opção de excluir.

• Na lista: menu ⋯ → Excluir;
• no painel: Mais ações (o ⋯ ao lado dos botões) → Excluir;
• várias de uma vez: Ações em massa.

A confirmação Excluir pessoa? explica o que acontece: a pessoa sai da lista, das segmentações e dos próximos envios, e os contratos vinculados a ela também são excluídos. Esta ação não pode ser desfeita. Confirme em Excluir pessoa.

Inativar ou excluir?

	Inativar	Excluir
Dá para voltar atrás?	Sim, a qualquer momento	Não
Contratos	Continuam	São excluídos junto
Aparece na lista?	Só com Status Inativas ou Todas	Nunca mais

Dicas

• Na dúvida, inative. Excluir é definitivo e leva os contratos junto.
• Corrigindo várias pessoas? As setas do painel andam pela lista — veja Abrir o painel da pessoa.