Campos customizados

Cada empresa registra informações do seu próprio jeito — categoria da loja, segmento do cliente, horário de funcionamento… Na tela de Campos customizados, você cria esses campos uma única vez e eles passam a aparecer automaticamente nas telas de cadastro, prontos para preencher.

O que é

É a central de gestão dos campos extras da sua empresa. Cada campo tem:

• Título — o nome que aparece nas telas de cadastro;
• Nome interno — identificador usado por integrações e API (gerado automaticamente a partir do título);
• Objeto — em qual cadastro o campo aparece: Local, Comunicação, Pessoa, Pesquisa ou Contrato;
• Tipo — define como o campo é preenchido:

Tipo	Como aparece no cadastro
Texto	Campo de texto livre
Sim ou não	Interruptor de ligar/desligar
Número	Campo que aceita apenas números
Data	Seletor de data
Data e hora	Seletor de data com horário
Lista	Menu com as opções que você definir
Chave e valor	Pares de chave e valor, linha a linha

• Grupo e Sequencial — organizam os campos em seções e definem a ordem;
• Somente leitura — o campo aparece no cadastro, mas não pode ser editado por ali.

A lista tem busca (por título, nome interno ou grupo), filtro por objeto e paginação.

Como acessar

No menu lateral, dentro da seção Configurações, clique em Campos customizados.

Passo a passo

Criar um campo

1. Clique em Novo campo.
2. Digite o Título — o Nome interno é gerado sozinho enquanto você digita (você pode ajustá-lo antes de salvar, se quiser).
3. Escolha o Objeto (onde o campo vai aparecer) e o Tipo.

4. Se o tipo for Lista, monte as opções em Opções da lista: use Adicionar opção e preencha o valor e o rótulo de cada linha.

5. Complete o que quiser (grupo, sequencial, descrição, somente leitura) e clique em Criar campo. Pronto: ele já aparece no cadastro do objeto escolhido.

Editar um campo

1. Na linha do campo, clique no menu de ações (⋯) e escolha Editar.
2. Ajuste título, grupo, sequencial, descrição, opções ou somente leitura e clique em Salvar alterações.

Alguns dados não mudam

O nome interno, o objeto e o tipo ficam travados após a criação — isso protege os valores já preenchidos e as integrações que usam o campo. Precisa de algo diferente? Crie um campo novo.

Excluir um campo

1. No menu de ações (⋯) do campo, escolha Excluir e confirme.

Atenção

Os valores já preenchidos nesse campo deixam de aparecer nos cadastros, e a exclusão não pode ser desfeita.

Dicas

• Veja o resultado na prática: um campo criado para o objeto Local aparece na aba "Campos personalizados" do cadastro de Locais — veja Campos personalizados de Locais.
• Nome interno com calma: ele identifica o campo em integrações e na API. O gerador automático resolve na maioria dos casos; se for personalizar, use só letras minúsculas, números e _.
• Opções são exclusivas do tipo Lista — nos demais tipos, a seção de opções nem aparece.
• Organize com grupos: campos com o mesmo Grupo aparecem juntos no cadastro, na ordem do Sequencial.