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Criar e gerenciar Flows

Tudo o que você faz com um Flow sem entrar no construtor: criar, abrir, duplicar, renomear, ligar, desligar e excluir.

Criar um Flow​

  1. Clique em Novo flow, no canto superior direito.
  2. O construtor abre em uma nova aba, já com a sua sessão — sem pedir login de novo.
  3. Escolha Começar do zero ou Usar um modelo.

Tela de entrada do construtor: começar do zero ou usar um modelo

Nada é criado antes da hora

O Flow só passa a existir — e só aparece na lista — quando você salva no construtor. Se abrir e desistir no meio, nenhuma jornada vazia fica para trás.

O passo a passo de dentro do construtor está em Tela inicial do PliqCX Flow.

Abrir um Flow existente​

No menu de ações (⋯) da linha, escolha Visualizar Flow. O construtor abre em uma nova aba, já com aquele Flow carregado.

Menu de ações de um Flow

Se nada abrir

Alguns navegadores bloqueiam abas abertas por sites. Se aparecer um aviso, libere os pop-ups para o endereço da PliqCX e clique de novo.

Clonar um Flow​

Serve para partir de uma jornada que já funciona sem arriscar a original — testar uma variação de mensagem, adaptar para outra segmentação, montar a edição do mês seguinte.

  1. No menu ⋯, escolha Clonar Flow e confirme.
  2. A cópia entra na lista com o mesmo nome seguido de - Clone.

A cópia leva o desenho inteiro e as configurações do original, e nasce Inativa — assim ela não começa a disparar sozinha antes de você revisar.

Editar o título​

  1. No menu ⋯, escolha Editar título.
  2. Ajuste o Título e, se quiser, a Descrição.
  3. Clique em Salvar.

Janela de edição do título do Flow

A descrição é o texto que aparece abaixo do nome na lista — é o que ajuda a diferenciar dois Flows de nome parecido. O desenho da jornada continua sendo editado no construtor.

Ativar ou desativar​

No menu ⋯, escolha Ativar Flow ou Desativar Flow e confirme.

Confirmação para ativar ou desativar o Flow

  • Ativar coloca a jornada no ar: ela volta a incluir pessoas e a executar os passos.
  • Desativar para a entrada de novas pessoas.
Limite do plano

Cada plano permite um número de Flows ativos. Se o seu já estiver no limite, a ativação é recusada e a tela avisa — desative outro Flow ou fale com o nosso time de sucesso do cliente. Desativar nunca é bloqueado.

Excluir​

  1. No menu ⋯, escolha Deletar Flow.
  2. Confira o nome na confirmação e clique em Excluir.

Confirmação de exclusão do Flow

Atenção

A exclusão não pode ser desfeita e o Flow é desligado junto. Se a ideia é só interromper a jornada por um tempo, prefira Desativar — assim o desenho e o histórico continuam disponíveis.

Dicas​

  • Clonar antes de mexer: para experimentar em um Flow que já está no ar, clone, ajuste a cópia e só então troque qual dos dois fica ativo.
  • O ID é o mesmo em todo lugar: o número da coluna ID identifica o Flow também no construtor e nos relatórios — use ele ao abrir um chamado com o suporte.
  • Acompanhar resultados: as colunas Pessoas e Concluídos dão o panorama; o detalhe passo a passo fica no modo Insights do construtor.